Hvem er den verdensberømte Magnus Eisengrim - og hvordan gik han fra at være en hel bys syndebuk til at være verdens største tryllekunstner?

Den pensionerede skolelærer Dunstan Ramsay er nysgerrig, når det gælder Eisengrim. Som én af de få kender han Eisengrims baggrund som den for tidligt fødte Paul Demster, søn af en let sindsforvirret mor. Men der er mange hvide pletter på kortet over Eisengrims liv. Da den svenske filminstruktør Jurgen Lind er ved at optage en film med tryllekunstneren i hovedrollen, griber Ramsay chancen til at få mere at vide, da Eisengrim begynder at fortælle filmholdet sin historie.

Det er historien om en bortførelse, livet i et omrejsende cirkus, indespærringen i en kortspillende automat ved navn Abdullah og mange andre besynderligheder. Davies’ talent for at fabulere går smukt i spænd med hans omfattende viden om teaterhistorie. Undernes verden er en rejse ind en verden, hvor menneskets natur afsløres på det grusomste, og der skal en stor fofatter som Davies til at håndtere så store emner. Han gør det til gengæld så elegant og underholdende, som det overhovedet kan gøres.