Hvordan udviklede Francis Cornish sig til at være en sær kunstmæcen? Den registrerende engel graver historien om Francis frem af annalerne.

Francis’ barndom er splittet mellem katolicisme, protestantisme, Frelsens Hær og bedemandens hjemmelavede filosofi. Kunstnerdrømmene vokser ligeså hastigt som ønsket om at komme hjemmefra, men da drømmene opfyldes, knuses de samtidig.

Mere skal der næsten ikke siges om handlingen i denne fantastiske bog, der kommer vidt omkring i verden, fra det victorianske England til 2. verdenskrigs europæiske kontinent, hvor Francis har en temmelig kedsommelig karriere som spion og senere en langt mere spændende som kunstkender med en frygtelig hemmelighed.

Som altid er Davies suveræn, og dette bind er Cornishtrilogiens stærkeste og mest underholdende.